【金融證照】CFP新手常見問題Q&A | 非營利組織網
CFP全名為CertifiedFinancialPlanner,認證理財規劃顧問,臺灣理財顧問認證...欲報考科目(六)—全方位理財規劃者,必須先取得科目(一)至(五)考試合格成績後,始...理財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立 ...
Q1. 何謂CFP並於何時正式引進台灣?
CFP全名為Certified Financial Planner,認證理財規劃顧問,臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年6月向CFP國際總會FPSB申請,並於同年十一月正式核准入會, 成為 第18個會員國,取得於台灣授權認證CFP—合格「理財規劃顧問」之資格,與國際接軌。 CFP主要以落實「投資人利益優先」為最高目標,藉由 CFPTM證照制度的引進,提升國內金融從業人員有關理財規劃顧問的水準及職業道德,而投資人亦獲得CFP所提供的專業理財規劃服務。
Q2. CFP之會員國共有哪些國家?
至2007年,會員國共有美國、英國、日本、加拿大、法國、德國、瑞士、澳洲、奧地利、巴西、香港、印度、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南非、 韓國、台灣、中國大陸、印尼、荷蘭、愛爾蘭、泰國等二十三個正式會員國,以及其他準會員國。
Q3. CFP成立之時間與背景?
1972年於美國丹佛市首先成立了此一組織。主要係盼能為投資人理財的權益有所保障,為此一群熱心的專業人士共組此一非營利組織,推動此一理念,並且積極推動4E1R之要求,以其落實此信念。
Q4. CFP是否為國際性之證照?
是,在台灣由國際CFP總會FPSB(Financial Planning Standards Board)同意台灣理財顧問認證協會FPAT(Financial Planning Association of Taiwan)為正式分會會員國, 推動CFP理念及考試認證等事宜,所取得之認證即與國際接軌,為國際性證照之一。
Q5. 在台灣拿到CFP能否在外國使用呢?
考取者欲往他國執業僅需加考相關當地法規等,經通過即可執業之,如國際性CPAR或律師一般。
Q6. CFP之考試由什麼單位主辦?
由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)主辦...
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