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考試科目:人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗(好長的名字啊…)準備時間:兩星期共12小時背景:考過壽險、投資型保單這科比起其他證照,難度真的算 ...
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作者DanSir (香蕉牛奶)
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標題[心得] 外幣收付非投資型保單考試心得
時間Tue Mar 1 18:59:58 2011
考試科目:人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗
(好長的名字啊…)
準備時間:兩星期共12小時
背景:考過壽險、投資型保單
這科比起其他證照,難度真的算蠻低的。
沒有計算,就是把細節背熟。
投資型保單、全委保單和保險業投資辦法之間有些細節不同。
如果沒看熟可能會錯亂。
像是全委保單能連結股票、不能連結結構型。
一般的投資型標的可以連結結構型商品,卻不能連結股票。
我是直接整理出來每個之間【不同】的項目。
相同的、都有的就不記了。
保險業辦理國外投資管理辦法的投資項目規定很細。
每個投資上限和%數、投資等級很容易搞混。要做表格。
投資型保單的評等跟保險業投資的評等要求又不太一樣,
這些是比較需要做表格去整理的。
其他像日期的部分比較不多,
我就沒有特別做出表格來看。
像是這科考試所有出現過的保存期限都是五年。
或者一些保人、受益人的規定,其實跟壽險考試有重複到。
所以準備起來不會太吃力。
另外分享一個蠻好記的小技巧。
因為這張證照有講到金管會、中央銀行以及財政部所規範的法規。
一...
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組織名稱:中華民國投保人權益保護協會統一編號:1023902所在縣市:臺北市異動日期:780721異動原因:申請設立登記
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