財務顧問如何協助個人理財規劃?準備好這兩件事 | 非營利組織網
2022年9月22日—如何讓每筆支出順利達成目標、真正花在刀口上,是財務規劃顧問應為客戶提供的重要價值。進入財務規劃前應做的雙重準備:書面及心理層面.真正進入財務 ...
你完全了解自己的財務狀況嗎?你可能知道每月收支,卻不一定能解讀背後隱藏的訊息。Netflix節目〈聰明生活經濟學〉紀錄財務顧問為月光族、單薪家庭、負債累累的女性進行「財務規劃」,協助擺脫存不到錢的惡性循環,人生脫胎換骨。節目讓更多人了解財務顧問的工作內容,也引發好奇:想做財務規劃該怎麼開始?
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財務規劃的「第一步」,要先了解個人或家庭的財務「現況」,也就是所謂的「財務健檢」。
定時健康檢查是透過專業儀器檢視內臟狀態。財務健檢的意義也是如此,藉由客觀的第三隻眼分析,看見本來看不到的事情。健康檢查需由專業醫療機構來執行,財務健檢也需要由專業的財務規劃顧問協助。
財務規劃顧問=你的財務醫師財務規劃顧問的角色,是陪伴客戶「從現在到未來」的人生旅途中,處理一切關於人生目標與現金流的問題。面對人生的未知,會讓許多人無從準備、不知道如何準備才「夠」,因而產生持續性的金錢、財務焦慮。
每一項財務決策,都會連帶影響生活中的各種面向。如何讓每筆支出順利達成目標、真正花在刀口上,是財務規劃顧問應為客戶提供的重要價值。
進入財務規劃前應做的雙重準備:書面及心理層面真正進入財務規劃之前,定方財務顧問會先帶領客戶經過 2 個步驟:
1. 30 分鐘免費線上諮詢:初步了解個案的財務問題,雙方溝通想法與理念。若個案希望進一步了解,就會進入下一階段「單次收費諮詢」。
2. 單次收費諮詢:定方會分享財務規劃的概念,並針對個案的財務問題提供規劃方向。若個案希望由定方長期陪伴協助,才會正式進入財務規劃。
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