產生年度捐款收據 | 非營利組織網
會來到選擇收據開立年度的頁面,選擇您需要的年度,系統會依照捐款收據日期,自動列出該年度所有捐過款、且有單筆捐款收據的捐款人。選擇捐款收據開立年度.
netiCRM的年度捐款收據,有以下兩個準則:
因捐款人與報稅人,不一定相同,會以「捐款收據抬頭」欄位,區分不同張年度捐款收據。 舉例來說:若小辛有兩筆捐款,一筆捐款收據抬頭填自己、一筆填小辛姊姊的名字。則會產生小辛、小辛姊姊兩張年度捐款收據。 無論捐款當下選擇的捐款收據寄發方式為免寄、月寄、年寄,皆會列在年度捐款收據之內,方便捐款人檢附一張年度捐款收據,即可報稅。(而非檢附每個月的捐款收據。) 舉例來說:若小巴該年度有三筆捐款,捐第一筆時選免寄捐款收據、第二筆選月寄、第三筆選年寄。則年度捐款收據會列出三筆捐款。
產生年度捐款收據,在netiCRM有兩種路徑,請依情況使用。主要可分為:
該年所有捐款人的年度收據 在捐款功能之下,選擇「產生年度收據」。
會來到選擇收據開立年度的頁面,選擇您需要的年度,系統會依照捐款收據日期,自動列出該年度所有捐過款、且有單筆捐款收據的捐款人。
在搜尋結果頁,勾選「搜尋到的紀錄」再按「更多動作」,選擇「列印-年度彙整收據」。
之後可進一步選擇:
選擇完畢後,按「下載收據」的按鈕,即可匯出PDF,以供列印。顯示效果範例
匯出的捐款年度捐款收據PDF檔範例,可用開窗信封寄出。什麼是開窗信封?要買何種規格的開窗信封,請參考開窗信封的規格與捐款收據...
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